Aggiornamento – nuova gestione (dalla versione 3.1.20.152)
Dalla versione 3.1.20.152 è disponibile la nuova maschera del Piano dei Conti, più moderna e veloce, pensata anche per piani con molti conti (migliaia di clienti/fornitori).
Cosa gestisce: Piano dei conti contabile, Centri di costo e Voci di spesa, tutto dalla stessa maschera.
1. Scegliere cosa gestire
In alto trovi due menu a tendina:
- Tipologia Conti — Conti contabili, Centri di costo o Voci di spesa.
- Ridassificazione — la riclassificazione di bilancio su cui lavorare (parte da quella attiva dell’esercizio).
2. L’albero del piano
A sinistra c’è l’albero dei rami. Con un clic sul [+] apri un ramo: i conti agganciati vengono caricati solo in quel momento (per questo l’apertura della maschera è rapida anche su piani grandi). Riaprendo un ramo già visitato la visualizzazione è immediata. Durante il caricamento compare l’avviso “Caricamento in corso”.
3. Cercare un conto
Sopra l’albero c’è la casella “Cerca conto”: scrivi codice o descrizione e premi Invio. Il programma trova il conto ovunque sia agganciato, apre il ramo giusto e ci si posiziona sopra. I conti che corrispondono vengono evidenziati in giallo. Premendo ancora Invio scorri i risultati successivi.
4. Associare i conti a un ramo
A destra c’è l’elenco dei conti non ancora associati. Per agganciarli:
- Trascinali (drag&drop) sul ramo di ultimo livello, oppure
- selezionali e usa il pulsante Associa.
Dopo l’operazione il ramo resta aperto e ti ritrovi posizionato sull’ultimo conto associato.
5. Sganciare i conti
Seleziona un conto (o il ramo che li contiene) e usa Sgancia. Sganciando un singolo conto togli solo quello; sganciando dal ramo togli tutti i conti di quel ramo.
6. Gestire rami e conti
Dalla barra in alto (gruppo Struttura): Nuovo ramo, Modifica ramo, Elimina ramo, Nuovo conto, Modifica conto. Puoi anche fare doppio clic su un conto nell’albero per aprirlo in modifica.
7. Scheda “Elenco conti”
La scheda Elenco conti mostra l’anagrafica completa dei conti (si carica quando apri la scheda). Per i conti contabili è disponibile il flag “Escludi clienti/fornitori”: attivandolo l’elenco è più snello e veloce perché i clienti/fornitori non vengono caricati.
8. Conti non associati
Un avviso segnala quanti conti del piano attivo non sono associati (“restano fuori dai bilanci”): il messaggio diventa rosso quando ce ne sono, così sai subito se il piano è completo.
9. Stampa
Il pulsante Stampa produce la stampa del piano dei conti selezionato.
Disponibile dalla versione 3.1.20.152.